金融界网站4月26日讯 苏格兰皇家银行(RBS)牵头的财团4月25日提出以720亿欧元(980亿美元)的价格竞购荷兰银行,而巴克莱执行长John Varley对此事非常平静。
据路透社报道,他在呈交美国监管部门文件中附上了致员工函,其中称,其对于竞购提议并不感到惊讶,但称这对于巴克莱来说“什么都没有改变”。
Varley表示:“现在的情况仍然是,荷银和巴克莱的董事会均主张两家公司合并。我对此(竞购提议)非常平静,希望你们也平静面对。”
RBS的出价中,70%为现金,30%为RBS股票,显然较巴克莱周一提出的总值650亿欧元的全股票收购提议更诱人,可能会引发历来最大规模的银行收购战。
但RBS的先决条件是,荷银必须放弃将其旗下La Salle银行以210亿美元售予美国银行的计划。对于RBS而言,位于美国的La Salle是荷银最具吸引力的资产。市场普遍认为出售La Salle的计划缘于荷银与巴克莱希望以此避开其他方的竟购。
若接受了RBS牵头财团的收购提议,最终荷银业务将被不同公司分而治之。而这是荷银管理层避之唯恐不及的。该竞购财团还包括Santander和富通银行Fortis。
有分析师指出,预计不会爆发对荷银的价格战,因巴克莱不大可能再次提高出价。
La Salle前途未卜
对荷银的并购可能因其缠身于法律诉讼而被延迟。投资者威胁要就其出售La Salle而对簿公堂。他们称此举对其他竞购者设置了不公平的障碍。
而另一方面如果不将La Salle售予美国银行,后者亦可能起诉荷银。美国银行周三表示,,此宗收购已经形成了具法律效力的契约,期望其将得到履行。
荷银周三表示,4月23日就出售LaSalle达成协议,根据其中的“go-shop”公平竞争条款,若其在5月6日前接受了他方更高的全现金出价,则将向美国银行支付2亿美元的解约费。荷银并表示,那时将给予美国银行五个工作日的时间,可在该期限内提出同样的出价,那样仍可优先收购La Salle。
拭目以待股东大会
荷银年度股东大会周四1200GMT将于海牙召开,此次不会就巴克莱650亿欧元的收购提案进行表决,表决要等到8月时的股东特别大会。
不过周四会议上,将就英国对冲(避险)基金TCI的一些提议进行投票,该基金在2月时致函荷银,要求该银行分拆或出售。
TCI称,RBS为首财团的收购要约“令人感兴趣”,认为荷银应与该财团商谈,并对其开放账簿。
此次股东大会上,投资者肯定会问荷银董事长Rijkman Groenink,在RBS牵头的财团周三提出720亿欧元的出价后,他是否还建议接受巴克莱的收购要约。
巧的是,巴克莱亦将于周四1000GMT与股东召开会议。
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