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招行净利增速依旧亮眼 平安银行亟需补充资本金

金融界《数说》,用数字透视上市公司本质,用数字丈量中国资本市场。

截至4月末,8家上市股份行2018业绩报告全部披露完毕。从发布的数据来看,8家股份行合计日赚超十亿元,相较去年,利润增速保持稳定。资产质量方面,受宏观经济波动和不良认定趋严影响,5家股份行不良贷款率出现上升情况,但是拨备覆盖率普遍提高。2019年,金融业的经营环境、监管政策均已发生变化,如何在竞争中抢占先机脱颖而出,各家银行仍面临着严峻的挑战。金融界《数说》梳理了8大全国性股份制银行核心数据,以飨读者。

总资产对比:招商银行重登股份行第一位置 华夏银行资产规模最小

经过几轮争夺,招商银行再次登上股份行第一的位置,以6.74万亿元的总资产规模超过了了6.71万亿元的兴业银行,兴业银行退居第二位。浦发银行总资产稳居第三,资产规模为6.29万亿元。中信银行迈入6万亿元大关,资产规模超过民生银行,排名升至第四。民生银行和光大银行分别排第五和第六,总资产分别为5.99万亿、4.36万亿。平安银行与华夏银行排名相对靠后,总资产虽低于其它股份行,但是增速分别达到5.2%、6.84%,相对靠前。

净利润对比:招商银行呈两位数增长 民生银行增速最慢

从归属母公司股东的净利润来看,招商银行依旧表现抢眼, 2018年实现净利润805.6亿,远超其它股份制银行,增速高达14.84%,也是唯一一家净利润呈两位数增长的上市股份行。兴业银行排名第二,实现净利润606.2亿元,增速为5.98%。浦发银行紧随其后,实现净利润559.14亿元,增速为3.05%,虽然净利润排名第三,增速却排名第七位,相对来说,2018浦发银行净利润增长较慢。

民生银行实现净利润503.27亿元,增速仅为1.03%,成为净利润增长速度最慢的上市股份行。中信银行、光大银行净利润分别达到445.13亿元、336.59亿元;增速分别为4.57%、6.7%。净利润排在第七和第八的平安银行与华夏银行分别达到248.18亿元、208.54亿元;增速分别为7%、5.22%。

就盈利能力而言,招商银行和平安银行的表现较好,两者2018年的净息差分别为2.57%和2.35%,而其它上市股份行净息差均在2%以下。

资本充足率对比:平安银行排名垫底 亟需“补血”

根据监管要求,系统重要性银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%。非系统重要性银行的资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别不得低于10.5%、8.5%和7.5%。为应对金融监管,各银行纷纷通过优先股、二级资本债、无固定期限资本债券“补血”。

对比8家股份制银行的资本充足率可以看到,招商银行的资本充足率最高,达到了15.68%;其次为浦发银行、华夏银行、光大银行,资本充足率分别为13.67%、13.19%、13.01%。民生银行的资本充足率为11.75%,在上市的股份行中处于较低的水平,为提高资本充足率,民生银行在一季度发行了400亿的二级资本债券。

平安银行的资本充足率仅为11.5%,排名垫底, 4月23日,平安银行发布公告称,董事会决议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》,决议有效期为3年,在取得股东大会、相关监管机构批准后,将在银行间债券市场择机发行总规模不超过500亿元永续债,首期发行不超过200亿元。

值得一提的是,8家上市股份行中,光大银行与民生银行的资本充足率分别较上年末减少0.48%、0.1%,不但没有提升,反而还出现了下降的情况。

不良贷款率对比:四家银行实现升高 浦发银行不良最高

资产质量方面,8家股份行表现差异较大,数据显示,有三家银行(招商银行、兴业银行、浦发银行)不良贷款率较上年末实现降低,光大银行不良率实现持平,其余四家银行(平安银行、民生银行、中信银行、华夏银行)均有不同程度的升高。值得注意的是,虽然浦发银行不良贷款率1.92%,较去年有所下降,但仍旧是股份制银行中最高的。

拨备覆盖率对比:招行远超其它上市股份行 民生银行最低

不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。 据2018年发布的《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%~150%。

截至2018年末,8家上市股份行中除民生银行以外,其余7家银行的拨备覆盖率均在150%以上。其中,招商银行最高,达358.18%,较上年末提升了96.06%,远高于其它上市股份行;其次是兴业银行,拨备覆盖率达207.28%,但是却较上年末减少了4.5%;光大银行、华夏银行的拨备覆盖率分别为176.16%、158.59%,分别较上年末提高17.98%、2.08%;中信银行拨备覆盖率达157.98%,较上年末减少11.46%;平安银行与浦发银行的拨备覆盖率排名相对靠后;民生的拨备覆盖率最低,仅为134.05%,排名垫底。

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出品人:巫云峰

作者:申雪娇

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