中银热点快评:2020年1000大银行榜单发布 全球银行业格局持续变迁
7月1日,英国《银行家》发布2020年全球1000家大银行榜单,为连续第50年发布。当前全球银行业面临着更加复杂多变的经营环境,1000大银行榜单给全球银行业的健康状况提供了更加直接的依据。主要关注点如下:
一是全球银行业风险抵御能力进一步夯实。全球疫情大爆发后,2020年全球银行业盈利状况和资产质量将明显恶化,但金融危机后持续多年的银行改革和金融监管强化给银行抵御风险、度过寒冬提供了更为坚实的基础。整体来看,全球银行业在疫情大爆发前保持较为健康的经营状态,1000家银行一级资本总额达到8.8万亿美元,同比增长6.08%,较2010年增长了79.64%。一级资本总额占资产总额的比重达到历史最高水平6.87%,且在过去十年中连年稳步增长。全球1000大银行的规模增速和盈利都相对可观,资产规模达到128万亿美元,税前利润合计1.2万亿美元,分别同比增长4.33%和2.13%。全球银行业风险化解效率持续提升,资产质量进一步优化,前50家大型银行的不良贷款比率同比下降了0.13个百分点,为1.69%。
二是全球银行业集中度有望进一步提升,并购活动将更加活跃。榜单上前50家银行在1000大银行中的一级资本占比、资产规模占比和税前利润占比均达到一半以上,分别为54.88%、57.27%和55.11%。全球银行业并购活动较为活跃,主要集中在北美、亚太和中东地区。全球按被并购银行规模统计的前20大并购事件中,有9例发生在美国,其中美国BB&T银行和SunTrust银行合并(在去年1000大银行中分别排名81和87名)是2019年全球规模最大的银行并购交易。亚太地区和中东地区受银行业并购的影响,1000大银行中入围数量分别较去年减少15个和13个。全球疫情大爆发后经济低迷、息差收窄、金融市场波动等因素明显影响银行盈利水平,部分银行希望通过规模化实现效率提升,并购动机进一步增强。不少流动性风险和资产质量风险较大的中小银行首当其冲,将面临更加严峻的经营问题甚至可能倒闭,或将成为规模较大的银行的并购标的,预计银行并购活动将更加活跃,银行业集中度有望进一步提升。
三是全球银行业“东升西降”格局持续,中国银行业实力将持续提升。中国四大行连续三年蝉联前1000大银行前四名,中国入围1000大的银行资产规模总额占全球银行业的24.6%,税前利润占比为28.5%。相比而言,中国银行业共有143家入围榜单,仅次于美国(184家),但中国入围银行的存款规模和贷款规模总额分别为24万亿美元和18万亿美元,均为美国同业的两倍以上;税前利润平均同比增长5.7%,而美国同业的税前利润下降0.65%,合计利润规模仅为中国的3/4。欧洲银行业在1000大银行的税前利润份额已从去年的18.59%下降至16.37%。展望未来,欧美地区低(负)利率的环境将进一步损伤银行业的盈利空间和规模增长,预计全球银行业“东升西降”格局持续,中国银行业的规模和实力有望进一步提升。
点评人:中国银行研究院研究员 原晓惠
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