星展银行协助河南铁建投发行绿色债券,推动交通运输绿色低碳转型发展
金融界网1月21日消息 近日,星展银行作为联席绿色结构顾问、联席全球协调人,协助河南省铁路建设投资集团有限公司(简称“河南铁建投”)成功发行3年期4亿美元高级无抵押绿色债券,债券最终发行收益率为2.2%(票息同),订单簿在宣布最终价格指引前达到16.5亿美元的峰值。
在此次绿债发行中,星展银行作为穆迪独家评级顾问,积极协助河南铁建投获得全球知名评级机构穆迪A2(稳定)评级;同时星展银行也积极协助公司搭建《绿色融资框架》,该框架获得标普出具的第二方意见,确认其符合国际资本市场协会的《绿色债券原则(2021)》以及贷款市场协会的《绿色贷款原则(2021)》。此次绿色债券募集资金将进一步助力河南铁建投推动交通运输绿色低碳转型,助力中国实现“双碳”目标。
河南铁建投是河南唯一的省级铁路投资建设主体,承担河南省内铁路等交通基础设施投融资建设、运营管理、综合开发等职责。截至2020年底,河南铁建投已投资建设23个铁路项目,铁路总里程达3716公里。公司目前已将绿色发展理念传递到铁路的设计、建设、运营和管理中,旨在推广低碳交通解决方案。此次绿债成功发行,有效降低融资成本,所获得的穆迪A2评级为河南省内国有企业首次获得该级别初始国际信用评级,也是全国受评铁投公司中获得的最高国际评级,为河南铁建投首次亮相国际市场打下坚实基础。
星展中国副行长,企业及机构银行部主管、董事总经理郑思祯表示:“低碳交通在促进模式运输转变、实现向低碳经济转型和支持未来减缓气候变化的努力方面发挥着关键作用。我们非常荣幸能携手河南铁建投,以本次绿色债券发行为契机,为交通运输行业低碳转型提供金融支持和可持续发展建议,为推动地区互联互通和城市化建设、实现中国经济高质量、可持续发展尽一份力。”
河南省铁路建设投资集团董事长悦国勇先生表示: “这是河南省首支国企绿色美元债,这次的成功发行有利于集团在绿色发展、完善公司治理结构、践行社会责任等方面继续前行,也为集团进一步走向国际金融市场、加快打造’一核四驱’发展格局奠定了重要基础。”
长期以来,星展银行都积极探索并构建多元化、覆盖广泛、可持续发展的金融服务模式和金融服务业务,已为多家中国企业提供包括绿色贷款、绿色债券、绿色供应链和绿色存款等一系列解决方案。星展银行于2020年发布了全球首个《可持续发展和转型融资框架与分类法》,作为星展致力于与主要行业的客户合作,以向低碳经济转型计划的一部分,并于2021年宣布将2024年的可持续融资目标从200亿新元增加一倍以上至500亿新元,这为星展银行与那些正在推进其可持续发展议程的客户开展合作奠定基础。
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