桂林银行成功募集资金101.61亿元,一举创下多项记录
近日,据桂林银行官网公告,该行已于9月30日完成第七轮增资扩股,募集资金101.61亿元,接近此前六轮募集资金总和。一举创下国内近5年来非上市银行单次配股募集资金最多、参与配股股份占总股本比例最高、广西金融机构单次发行新股最多等多项记录,为加速培育桂林银行上市奠定了良好基础。
顺利完成增资扩股加快上市步伐
桂林银行此次增资配股方案于2021年11月底经该行董事会和股东大会审议通过,并于12月份获得广西银保监局批复同意;今年5月底,证监会也出具了相关批复,核准该行定向发行不超过50亿股。
据桂林银行配股公告,此次配股以发行股权登记日2022年9月24日的桂林银行股本总数50亿股为基数,按照每10股配售不超过10股的比例向全体股东配售,配股价格为2.5元/股。
截至2022年9月末,桂林银行募集资金101.61亿元,其中,桂林市属国有股东筹资35.63亿元。
广西桂林市政府近期披露,此次增资创下了国内近5年来非上市银行单次配股募集资金最多、参与配股股份占总股本比例最高、广西金融机构单次发行新股最多、募集资金最多等多项纪录,彰显了公司股东对该行近年来经营业绩的充分肯定,同时传递出股东对该行未来发展的信心和价值认可。
另外,随着本次101.61亿元的资本补充到位,该行主要监管指标明显改善,股权结构全面优化,进一步为该行对标上市银行推进高质量发展储备了充足力量。
事实上,该行已经于2020年正式启动上市准备工作,相关中介机构已驻场开展上市前期尽调,及资产确权和股权确权等工作。桂林银行称,将适时向广西证监局申报上市辅导,进一步加快上市步伐,力争3-5年内在主板申报IPO。
作为优质上市后备企业,广西地方金融监管局在2021年、2022年连续两年将桂林银行列入重点拟上市企业名单,并要求相关单位对名单内企业进行重点帮扶。
资产规模突破4500亿元大关
公开资料显示,桂林银行成立于1997年,是一家具有独立法人资格的国有控股银行,截至今年9月末,该行资产规模已达4540亿元,是广西目前资产规模最大的地方法人银行机构。其中2020年至2021年,该行资产规模连续突破3000亿元、4000亿元大关,两年迈上两个新台阶。
在经营业绩方面,桂林银行在存款、贷款、营业收入和利润等领域一如既往地保持了良好的发展势头。截至9月末,该行各项存款3268亿元,同比增幅14.30%;各项贷款2550亿元,同比增幅16.83%。实现营业总收入154.79亿元,同比增幅10.91%;利润总额14.62亿元,同比增幅14.30%。此外,据桂林银行披露,十年来,该行累计纳税101.95亿元,并通过贷款投放有效带动全市就业超128万人、纳税超301亿元。
据悉,桂林银行明确提出”成为服务乡村振兴的标杆银行“的发展愿景,在金融服务乡村振兴方面先行先试。近两年来,该行涉农贷款累计投放超1000亿元,其中支持设施农业贷款余额132亿元,在广西全区共建立了近7000家农村服务点及400余家服务乡村振兴综合示范点。其在金融服务乡振兴村领域的差异化、特色化竞争优势,或将成为其上市进程中的突出亮点和强大助力,并在上市中给股权带来更高的估值溢价。
目前,广西辖内暂无本地银行登陆资本市场。今年3月广西人民政府在三年行动计划中提到,力争2024年底前,实现1家城商行进入上市辅导期。如果桂林银行顺利推进上市计划,将有望成为广西首家上市银行,并有机会成为国内资本市场上服务乡村振兴银行第一股。
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