2月19日，国家金融监督管理总局网站上又挂出了关于交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”，601328.SH）太平洋信用卡中心的消息。

概言之，该行的福州分中心也获得了当地金融监管局的批复同意终止营业；就这样，续2月11日贵阳分中心之后，这已经是该行自去年下半年以来获批复同意终止营业的第7家信用卡分中心了。仅仅数年时间，从开设新的信用卡分中心、到短时间内的大批量终止营业；交通银行的这一举措看来是战略性的，而非针对个别分中心的调整优化。

注：截图来自于国家金融监督管理总局网站。

此外，除了该行、还有如华夏银行信用卡中心的广州分中心、天津分中心以及青岛分中心，还有蒙商银行信用卡中心的呼和浩特分中心等也在近两年陆续获批终止营业。

正所谓“知微见著”，这些业内的动作可能正是信用卡业务有变的一种折射。事实上，近期央行公布的《2024年支付体系运行总体情况》披露的一些信息，可能就是对此最好的诠释。

交通银行信用卡业务面临挑战

交通银行作为六大国有银行之一，其信用卡业务已具有相当的规模。根据iFind口径，2023年度该行信用卡交易额达到了2.81万亿元、还是相对较大；同时，这一交易额相对比个贷比值为19.80%；但值得注意的是，该行信用卡业务如果与同业比较，可能所遇挑战相对较大，当年的交易额同比增速下滑了8.03%。

注：2023年度各行信用卡交易额及同比增速一览；单位：亿元；基础数据来源：iFind。

经分析发现，在六大行及主要全国性股份制商业银行中，交通银行-8.09%的这一增速虽然算不上最低、略好于少于股份制行；但在六大行中期降幅是最为明显的，中、农、工、建、邮则分别为-5.12%、0.05%、-2.18%0.34%和-1.89%。尽管如此，交通银行能够率先变革，成为六大行中第一家“吃螃蟹”的银行；由此也可见本次其决心和执行力。

从去年下半年开始，先是在7月8日该行桂林分中心，获广西金融监管局批复同意终止营业；之后是年底12月25日，同样位于广西的柳州分中心获批复终止营业；春节前后，交通银行的动作更为频繁了，1月10日位于江西省的南昌分中心、1月24日位于广东省的深圳分中心、2月6日位于甘肃省的兰州分中心、2月11日位于贵州省的贵阳分中心，也在此前先后获得批复。

央行披露业务规模及风险均有所承压

近期，人民银行也及时发布了全国范围的《2024年支付体系运行总体情况》，从中披露的一些涉及信用卡的数据来看，当前业务发展无论是在规模上、还是资产质量上均有所承压。

首先其中披露到，“信用卡和借贷合一卡7.27亿张，同比下降5.14%......人均持有信用卡和借贷合一卡0.52张”。一方面，信用卡的规模不增反降、进入存量竞争的趋势已非常明显；另一方面，全国人民的人均持卡量已经达到了0.52张，市场饱和度已经相当成熟。

单位：亿张；基础数据来源：iFind。

与此同时，机构之家还对历年数据进行了梳理。可看看到这一趋势从2021年到2022年已经初现端倪。先是在2021年同比增速下降、然后在2022年开始回落；之后的2023年和2024年，只是暂时的回落幅度有所加大。

其次，信用卡业务的资产质量也遇到了一定的挑战。报告中又提高2024年末“信用卡逾期半年未偿信贷总额1239.64亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.43%”；查询2023年度报告后可以发现，“信用卡逾期半年未偿信贷总额981.35亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.13%”。一方面，半年及以上逾期的总额增加了258.29亿元，另一方面在占比上则同比增加了0.30个百分点。

有所区别的是，一般贷款的资产质量采取五级分类为主，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，其中后三类被统称为不良贷款；而信用卡的风险一般采用逾期的期次，以30天为一个单位，分别用M1、M2、M3等依次表示逾期的时长区间。传统上，银行的信用卡催收，既可以银行内部进行、也可以委托外部催收机构完成。一般而言逾期时间越长、风险越大，要想追回也难度更大。银行对于不同期次的信用卡催收，根据难度的不同、而付出不同的成本，即催收后的奖励点数有所差异。

尽管未有权威部门证实、机构之家对此不予肯定；但近期的一些消息认为，当前信用卡风险的上升可能还有一定的性别差异，女性用户的风险可能更为明显。

事实上，根据银联数据等的《信用卡客户经营专题报告》所介绍的，典型的信用卡新增用户头像是：女性占比近60%，超七成来自（新）一线城市，一半年龄段位于25至34岁，本科学历也超过七成。两者之间，是否有所联系、就不得而知了。

图表来源：银联数据等《信用卡客户经营专题报告》。