【奔腾记】金融界带你一文读懂浙商银行

1评论 2018-07-03 15:33:55 来源:金融界银行 如何根据对手盘判断龙头股买点

  【奔腾记】金融界带你一文读懂浙商银行

  金融界网站讯 6月29日,浙商银行A股IPO进入预先披露更新状态。招股书显示,浙商银行拟登陆上交所,中信证券(行情600030,诊股)、中金公司将担任本次上市的联席主承销商,拟首次发行不超过44.9亿股,占发行后总股本的20%,募集资金将用于充实该行核心一级资本。

  截至目前,除了成功过会的郑州银行、长沙银行,以及江苏紫金农商行之外,还有16家银行在A股排队。

  一、基本概括

    2017年末不良率1.15% 近五年来首次下降

  公开资料显示,浙商银行是是经中国银监会批准设立的全国第十二家股份制商业银行,总行设在浙江杭州,2016年3月30日在香港联交所上市。

  该行设立以来,先后经历增资扩股、首次公开发行H股并上市等六次注册资本变动。截至2018年3月末,该行注册资本为179.60亿元。截至 2017 年末,该行已开设50 家分行(其中一级分行23 家)、1家分行级专营机构及162 家支行,机构总数共计213 家。

  招股书显示,2015 年至2017 年,该行的营业收入从250.05 亿元增至342.22 亿元,复合年增长率为16.99%;归属于该行母公司股东的净利润从70.51 亿元增至109.50 亿元,复合年增长率为24.62%。2015 年12 月31 日至2017 年12 月31 日,该行的资产总额从10316.50亿元增至15367.52 亿元,复合年增长率为22.05%。

  同时,浙商银行资产质量稳步向好,2017年末不良率1.15%,较年初下降0.18个百分点,是近五年来首次下降。关于资本金,经过发行优先股等措施之后,2017年该行资本充足率为12.21%,一级资本充足率为9.96%,分别比2016年末提升了0.42和0.68个百分点。

  此外,招股书披露,截至2018 年3 月31 日,单独或合计持有该行5%以上股份的内资股股东共10 家,其中4 家存在质押该行股份的情形。除经发实业名下部分质押股份被司法拍卖或抵债外,该行并未发生内资股股东质押该行股份被处置的情形。因此,发行人律师认为,上述出质股权的股东较分散,该等出质股权情形不会对该行的股权结构、业务经营产生重大不利影响。

  二、财务数据

  浙商银行业绩增长速度开始放缓 核心一级资本充足率8.29%逼近红线

  对比近三年的财务指标可以发现,在经历过迅猛发展之后,浙商银行各项财务指标的增长速度开始放缓。

  2016 年,该行营业收入和净利润分别较2015 年增长33.98%和44.00%,均高于A 股已上市股份制商业银行同期年增长率。2017年报数据显示,浙商银行2017年实现营业收入342.64亿元,同比增长1.81%;实现净利润110亿元,同比增长8.07%。

  2015年浙商银行资产规模增速高达54%,2016年资产规模增速便放缓至31%,2017年末浙商银行的总资产规模达15367.52万亿元,规模增速已经减缓至13%。

  与此同时,浙商银行核心一级资本充足率也同样出现下滑趋势,2015年,浙商银行核心一级资本充足率为9.35%,随着银行业务规模的扩张,2016年这一指标下滑至9.28%,2017年核心一级资本充足率仅有8.29%,逼近7.5%的监管红线。

  根据《商业银行资本管理办法(试行)》相关要求,作为非系统性重要性银行,该行每年的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不得低于7.5%、8.5%和10.5%。

  为了补充资本金, 2016年浙商银行首次公开发行H股并上市; 2017 年3 月该行于境外非公开发行优先股1.0875亿 股,扣除发行费用后的募集资金净额折合人民币约149.58亿元,全部用于补充核心一级资本; 2018 年3 月该行增发H 股,按配售价格4.80 港元/股向不少于6 名投资者合计发行7.59亿股H 股,扣除发行费用后募集金额折合人民币约29.15亿元,所募集资金均用于补充核心一级资本。

  浙商银行副行长、董事会秘书刘龙此前在接受媒体采访时表示,在本次A股IPO后,浙商银行将进一步提高资本充足率水平,夯实资本基础,增强风险抵御能力,为未来几年业务发展腾出空间。

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关键词阅读:奔腾记 金融界 浙商银行

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