交通银行成功推动全市场首单 企业自贸离岸债业务落地

近日，作为主承销团成员之一，交银集团全方位助力上海电气发行全市场首单企业自贸离岸债，总额15亿元，这也是自贸离岸债首次在香港交易所挂牌。本次发行是上海自贸试验区离岸金融创新的重要进展，也是今年陆家嘴论坛《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》发布后自贸离岸债领域的标志性成果。

本项目中，交银集团充分发挥“五位一体”（投资、承销、信托、清算和结算）自贸离岸债综合金融服务体系优势，上海、香港、新加坡、澳门、卢森堡等多地分支机构和子公司高效联动协同，由交银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，交通银行总行担任境内协调人，澳门分行、新加坡分行和卢森堡分行作为境外投资者参与投资，上海市分行担任中央结算公司清算行为该笔债券提供清算服务。

项目实现多项市场首创突破：包括全市场首笔由企业主体发行的自贸离岸债、全市场首笔在香港交易所挂牌上市的自贸离岸债和全市场迄今发行规模最大的自贸离岸债。同时，项目融入绿色债券元素，紧密对接国家 “双碳” 战略，募集资金精准投向绿色低碳产业领域，在离岸金融创新框架下为实体经济绿色转型注入源头活水。本项目的成功落地，进一步拓宽了中资“走出去”企业境外融资渠道，有效助力上海自贸试验区高水平对外开放与人民币国际化进程。

作为唯一总部在沪的国有大型商业银行，交通银行始终是上海自贸离岸债市场的见证者、参与者与推动者，成功推动了一批制度创新项目和上海金融法院全国首单自贸离岸债案例测试审结落地，具有较强的理论和实践经验。交通银行是目前市场上唯一一家兼具短期和中长期自贸离岸债发行经验的机构。香港分行、悉尼分行成功发行多笔自贸离岸债。香港分行、交银国际自贸离岸债承销份额市场排名前列。交银信托作为次级托管机构，成功代理多个境外投资者参与自贸离岸债市场。2025年陆家嘴论坛自贸离岸债新政实施以来，上海市分行实现累计自贸离岸债清算量市场排名第一。