中国银行成功协助韩国产业银行发行30亿元点心债

近日，中国银行作为联席主承销商及账簿管理人，成功协助韩国产业银行发行3年期30亿元离岸人民币债券，票面利率1.69%。本次发行创下韩国产业银行最大规模离岸人民币公募债券发行纪录。

发行工作充分遵循国际市场规则，获得全球优质投资者的广泛关注和踊跃认购，簿记建档峰值订单规模达84亿元。本期债券发行通过香港金融管理局的债务工具中央结算系统（CMU）进行结算，并与欧洲清算系统（Euroclear）及明讯银行清算系统（Clearstream）实现互联，进一步提升了债券的跨境流通性与国际投资者参与便利度。

离岸人民币债券，又称“点心债”，是指在中国境外发行的以人民币计价的债券。今年以来，点心债发行规模持续扩容，市场累计发行金额超1.44万亿元，创下历史新高；中国银行承销金额超1380亿元，份额位列市场第一。

据悉，该行先后协助印度尼西亚政府、安达保险、新加坡航空等境外主权和机构主体亮相点心债市场，不断助力提升人民币资产国际认可度与定价影响力。

另外，该行牵头协助京东集团首次发行100亿元离岸人民币债券，并推动腾讯控股公司成功发行首笔离岸双币种债券，合计发行规模约315亿元人民币，创下2025年以来中资企业发行人离岸市场单次发行规模之最。